Герой фильма — Сергей Колчин, зоолог, специалист по крупным хищным млекопитающим Дальнего Востока. Несколько месяцев в году он проводил в лесу с детёнышами гималайского медведя, оставшимися без мамы, защищал их от опасностей, показывал территорию, дупла-берлоги, корма и тщательно документировал всё происходящее. Собранный Сергеем уникальный видеоматериал лёг в основу фильма. Гималайский медведь — малоизученный и уязвимый вид, дом которого — уссурийская тайга — стремительно исчезает.